De werkzaamheden in de Montr rapportage applicatie worden geclusterd middels zogenaamde projecten. In een projecten komen specifieke werkzaamheden, vragenlijsten en collega's samen. Op deze manier blijven de werkzaamheden overzichtelijk voor de eindgebruikers, en wordt gelijktijdig gegarandeerd dat medewerkers enkel de informatie te zien krijgen die voor hun werkzaamheden van toepassing zijn.
De projecten kunnen in de beheeromgeving worden aangemaakt en aangepast. Dit doet de administrator van de applicatie. In onderstaande video worden de mogelijkheden snel getoond:
Een project bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:
Eén of meerdere 'project adminstrators'. Deze hebben het compleet overzicht van alle onderzoeken in het project. Dit overzicht hebben de administrators vanuit de reguliere rapportage app.
Vervolgens worden de medewerkers geselecteerd die binnen het project de werkzaamheden/ rapportages zullen uitvoeren.
Dan worden de vragenlijsten geselecteerd die binnen dit project gebruikt kunnen worden.
En tot slot worden de bezoekadressen gekoppeld aan het project. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat medewerkers zelf rechtstreeks adressen aan het project kunnen toevoegen.
Aansluitend kunnen per project specifieke instellingen worden gekozen:
Is het toegestaan om na afronding de rapportage direct met de klant te delen?
Moet het mogelijk zijn om klanten vooraf per SMS te attenderen op het ingeplande onderzoek?
Moet de rapportage na afloop direct intern of extern gedeeld kunnen worden?
Daarnaast is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een project in te richten dat zich specifiek richt op één organisatie waar onderzoek naar gedaan wordt en waar vervolgens meerdere rapportages onder komen te hangen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar een specifiek bedrijf waarbij verschillende medewerkers aansluitend apart gaan verklaren. Het is dan mogelijk om de optie 'uitgebreide projectinformatie' te selecteren waarbij de KvK gegevens kunnen worden opgevraagd.